Em Moscou, Timofei é um publicitário em ascensão que vive com a namorada, a apresentadora Vera. Tudo muda quando ele atinge com o carro Ulyumdzhi, um jovem imigrante kalmiko que trabalha no zoológico. Tim o leva para casa e a proximidade vira atração, iniciando um caso que Vera tenta compreender. Forma-se um triângulo em que desejo, ciúme e expectativas sociais entram em choque, enquanto o conservadorismo ao redor de Ulyumdzhi pressiona por separações. Entre a vida confortável de Tim e os impulsos que o desestabilizam, cada um precisa decidir que vínculos está disposto a sustentar.