Um jovem do interior chega ao Cairo em busca de trabalho e, sem dinheiro nem moradia, acaba se instalando no decadente Hammam al Malatili, um balneário que virou refúgio para gente à margem. Entre quartos improvisados e vapor, ele se apaixona por uma jovem que vive de programas e desperta o interesse de um homem mais velho, entrando num circuito de desejo, carência e sobrevivência. À medida que tenta manter alguma dignidade, o rapaz descobre a face violenta e hipócrita da cidade, onde a promessa de futuro esbarra em corrupção, repressão e afetos impossíveis. O filme observa esse rito de passagem com realismo cru, atento aos corpos e às escolhas que a miséria encurrala.